Comment gérer vos organisations

Changer d'organisation active, créer une nouvelle organisation (SCI, société...) et renseigner ses informations légales.

Une organisation représente une entité de gestion : une SCI, une société ou un bailleur en nom propre. Tous vos biens, baux et documents sont rattachés à une organisation. Vous pouvez en gérer plusieurs et basculer de l'une à l'autre à tout moment.

Changer d'organisation active

1. Cliquez sur le nom de l'organisation affiché en haut de l'écran, à côté de son logo.
2. Le menu liste toutes vos organisations avec leur nombre de membres ; un point vert signale l'organisation active.
3. Cliquez sur celle que vous souhaitez consulter.

Toutes les pages (biens, loyers, documents...) affichent alors les données de l'organisation sélectionnée.

Créer une nouvelle organisation

1. Ouvrez le sélecteur d'organisation en haut de l'écran.
2. Cliquez sur Ajouter une organisation (option visible pour les administrateurs).
3. Suivez les étapes de la page « Nouvelle organisation ».

Renseigner les informations de l'organisation

1. Dans le menu latéral, cliquez sur Paramètres, puis ouvrez l'onglet Organisation.
2. Deux modes de saisie sont proposés :
   • Base officielle : recherchez votre société par SIREN ou raison sociale, les informations légales sont remplies automatiquement.
   • Saisie manuelle : renseignez vous-même les champs.
3. Complétez si besoin : nom, SIREN, forme juridique, régime d'imposition, Identifiant Créancier SEPA (ICS), adresse, code postal, ville, date de création et date de clôture d'exercice.
4. Enregistrez vos modifications.

Ces informations apparaissent sur vos documents officiels (quittances, contrats, courriers), veillez donc à leur exactitude.

Donner accès à d'autres utilisateurs

L'accès à une organisation se gère depuis Administration > Utilisateurs : modifiez un utilisateur et cochez les organisations auxquelles il doit avoir accès. Voir l'article « Comment gérer les utilisateurs et leurs rôles ».