Comment connecter vos comptes bancaires avec Pennylane
Activez l'intégration Pennylane pour importer automatiquement vos comptes et mouvements bancaires.
Locanoia importe vos comptes et mouvements bancaires depuis Pennylane, votre outil de comptabilité. Une fois la connexion établie, vos relevés arrivent automatiquement dans la page Banque, prêts à être rapprochés de vos loyers et dépenses.
Activer l'intégration Pennylane
- Ouvrez « Paramètres » dans le menu de gauche.
- Cliquez sur l'onglet « Finance ».
- Dans la carte « Pennylane », activez le commutateur en haut à droite : la mention passe de « Désactivé » à « Activé ».
- Collez votre jeton d'accès dans le champ « Token API » (vous l'obtenez depuis votre compte Pennylane), puis cliquez sur « Enregistrer ».
- Cliquez sur « Tester » pour vérifier la connexion. Un badge vert « Connecté » s'affiche avec le nom de votre société et la date de connexion.
Si un badge rouge « Erreur » apparaît, vérifiez que le jeton est correct et qu'il n'a pas expiré, puis réessayez.
Lancer la première synchronisation
- Ouvrez « Banque » dans le menu de gauche (rubrique « Finance »).
- Si aucun compte n'est encore importé, un écran « Aucun compte bancaire synchronisé » s'affiche : cliquez sur le bouton « Synchroniser ».
- Patientez quelques instants : vos comptes bancaires et leurs mouvements apparaissent.
Synchronisation automatique et manuelle
- Automatique : vos mouvements sont synchronisés chaque nuit, sans aucune action de votre part.
- Manuelle : à tout moment, cliquez sur le bouton « Synchroniser » en haut à droite de la page Banque pour rafraîchir immédiatement tous vos comptes.
Consulter le solde de vos comptes
Au-dessus de la liste des mouvements, un bandeau affiche le solde : en vert s'il est positif, en rouge s'il est négatif, avec la date et l'heure de sa dernière mise à jour.
- Quand « Tous les comptes » est sélectionné, le solde affiché est la somme des soldes de tous vos comptes.
- Sélectionnez un compte précis dans le menu déroulant pour voir son solde individuel.