Comment créer votre propre modèle de document

Importez un fichier Word contenant des variables pour créer un modèle propre à votre organisation.

En plus des modèles fournis par Locanoia, vous pouvez créer vos propres modèles à partir d'un fichier Word. Ils sont visibles uniquement par votre organisation.

Préparer votre fichier Word

Rédigez votre document dans Word (format .docx). Aux endroits où une information doit être remplie automatiquement, insérez une variable entre doubles accolades, par exemple :

• {{locataire.nom}} et {{locataire.prenom}}
• {{bien.adresse}}, {{bien.codePostal}}, {{bien.ville}}

Créer le modèle

1. Ouvrez Paramètres, puis l'onglet Modèles de documents.
2. Cliquez sur le bouton « Créer un modèle » en haut à droite.
3. Renseignez le Nom du modèle (obligatoire) et, si vous le souhaitez, une Description.
4. Sélectionnez votre Fichier Word (.docx).
5. Cliquez sur Créer.

Locanoia analyse le fichier et vous confirme le nombre de variables détectées. Le modèle apparaît dans la liste avec le badge « Modèle de l'organisation ».

Vérifier les variables détectées

Cliquez sur l'icône Aperçu (œil) du modèle : la fenêtre affiche le nom du fichier et la liste des variables reconnues. Si une variable manque, vérifiez son orthographe dans le fichier Word (doubles accolades, sans espace superflu), corrigez, puis recréez le modèle.

Modifier ou supprimer un modèle

• L'icône Modifier (crayon) permet de changer le nom et la description du modèle.
• L'icône Supprimer (corbeille) retire définitivement le modèle, après confirmation.