Comment personnaliser un modèle de document

Adaptez à votre organisation les modèles fournis par Locanoia : contrat de bail, quittance, état des lieux, avis d'échéance...

Locanoia fournit des modèles de documents prêts à l'emploi : contrat de bail, quittance de loyer, états des lieux d'entrée et de sortie, attestation de loyer, avis d'échéance, lettre de congé. Vous pouvez les personnaliser pour votre organisation : votre version remplace alors le modèle standard lors de la génération des documents.

Accéder aux modèles

1. Dans le menu principal, ouvrez Paramètres.
2. Cliquez sur l'onglet Modèles de documents.

Chaque modèle porte un badge de statut :

• Par défaut : le modèle standard fourni par Locanoia, non modifié.
• Personnalisé : votre copie du modèle standard ; c'est elle qui est utilisée pour vos documents.
• Modèle de l'organisation : un modèle que vous avez créé vous-même (voir l'article « Comment créer votre propre modèle de document »).

Visualiser un modèle avant de le modifier

Cliquez sur l'icône Aperçu (œil) : le modèle s'affiche en page A4 plein écran, rempli avec des données d'exemple.

Personnaliser un modèle

1. Sur la ligne du modèle souhaité, cliquez sur l'icône Personnaliser.
2. Une copie est créée pour votre organisation (message « Modèle personnalisé ») et sa page d'édition s'ouvre.
3. Modifiez le contenu dans l'onglet Construire, et contrôlez le rendu dans l'onglet Aperçu.
4. Le crayon en haut de la page permet de renommer le modèle et d'ajouter une description.

Le modèle standard reste intact : seule votre organisation voit et utilise sa version personnalisée.

Revenir au modèle standard

Sur un modèle au statut Personnalisé, cliquez sur l'icône Réinitialiser, puis confirmez. Votre personnalisation est supprimée et le modèle par défaut est restauré. Cette action est irréversible.