Comment rechercher un document

Retrouvez n'importe quel document de votre organisation grâce à la recherche et aux filtres de la page Documents.

La page Documents est le moteur de recherche de tous les fichiers de votre organisation : contrats, quittances, diagnostics, factures, attestations... Tout document ajouté depuis une fiche bien, locataire, bail ou prêt y est retrouvable.

Lancer une recherche

1. Dans le menu principal, cliquez sur Documents.
2. Saisissez un mot-clé dans le champ « Rechercher dans les documents... » (nom du document, par exemple).
3. Cliquez sur Rechercher ou appuyez sur la touche Entrée.

Affiner avec les filtres

Sous la barre de recherche, quatre filtres à saisie assistée permettent d'affiner les résultats :

• Filtrer par bien : documents rattachés à un bien précis.
• Filtrer par locataire : documents rattachés à un locataire.
• Filtrer par bail : documents rattachés à un bail.
• Filtrer par catégorie : quittances, diagnostics, assurances, etc.

Un filtre de période complète la recherche : « Ce mois », « Cette année » ou « Période personnalisée » (avec dates de début et de fin). Dès qu'un filtre est sélectionné, la recherche se lance automatiquement.

Le bouton Effacer les filtres remet tout à zéro.

Consulter les documents archivés

Par défaut, les listes de locataires et de baux proposées dans les filtres ne montrent que les dossiers en cours. Activez l'interrupteur Archives (à droite, au-dessus des résultats) pour rechercher dans les documents des locataires partis et des baux terminés.

Lire les résultats

Les résultats s'affichent en tableau (sur ordinateur) ou en cartes (sur mobile) ; le bouton de bascule en haut à droite permet de changer de vue. Chaque ligne indique le nom, la date, le type de fichier, la catégorie, le bien, le locataire, le bail et la taille.

Pour chaque document :

• L'icône Aperçu (œil) ouvre le document en plein écran, sans le télécharger (PDF et images).
• L'icône Télécharger enregistre le fichier sur votre ordinateur.
• Un clic sur le nom du document ouvre sa fiche pour modifier le nom, la catégorie ou la date.

Si plus de 50 documents correspondent, un bouton « Charger plus » apparaît sous la liste.