Comment facturer vos loyers avec Pennylane

Créez le client et l'abonnement de facturation Pennylane d'un bail, réglez vos défauts de facturation et laissez Mila créer les clients manquants.

Quand votre connexion Pennylane est active, Locanoia peut piloter la facturation de vos loyers dans Pennylane : chaque bail est relié à un client Pennylane, et un abonnement de facturation génère les factures de loyer à la fréquence choisie.

Créer le client et l'abonnement depuis la fiche bail

La fiche d'un bail comporte un onglet « Pennylane », visible uniquement si votre connexion Pennylane est active.

1. Dans la carte « Client Pennylane », cliquez sur « Créer ou rechercher le client ». Si des clients existants semblent correspondre, choisissez « Associer » sur le bon ; si la recherche ne trouve rien, le client est créé directement, avec confirmation immédiate.
2. Dans la carte « Abonnement Pennylane », créez ensuite l'abonnement de facturation du bail : les lignes de facturation (loyer et charges) sont pré-remplies et modifiables, et vous réglez la fréquence, le jour de facturation, le délai et le moyen de paiement, ainsi que le mode de finalisation (brouillon par défaut : les factures sont créées en brouillon dans Pennylane, à finaliser par vous).
3. Cliquez sur « Créer l'abonnement ».

En cas de refus de Pennylane, le motif exact s'affiche sous le bouton pour vous aider à corriger.

Régler vos défauts de facturation

1. Ouvrez « Paramètres » dans le menu de gauche, puis l'onglet « Finance ».
2. Dans la carte Pennylane (connectée), la section « Facturation » regroupe vos réglages par défaut : mode de finalisation, délai de paiement, moyen de paiement et jour de facturation. Ils pré-remplissent les nouveaux abonnements.
3. Le champ « Mode de l'automate » règle le niveau de l'automate de facturation :
   • Manuel : rien d'automatique, tout se fait depuis l'onglet Pennylane du bail.
   • Propose : Mila propose les créations de clients et d'abonnements dans le centre d'actions.
   • Autonome : Mila crée elle-même client et abonnement avec ces défauts ; les cas ambigus repassent toujours en proposition.

Un bail résilié dont l'abonnement Pennylane est encore actif génère une alerte, pour que vous puissiez l'arrêter côté Pennylane.

La carte « Clients Pennylane » de l'onglet Mila

Dans Paramètres > onglet Mila, la carte « Clients Pennylane » règle un automate distinct : il détecte les baux actifs qui n'ont pas encore de client Pennylane et crée uniquement le client — jamais l'abonnement.

• Manuel : aucune création automatique.
• Propose : chaque bail à rattacher arrive dans « Actions MILA », vous validez la création.
• Autonome : le client est créé directement.

Cet automate n'agit que si votre organisation est connectée à Pennylane.

Bon à savoir

L'identifiant du client Pennylane créé par Locanoia reprend le numéro du bail : c'est lui qui fait le lien entre les deux outils. Renseignez donc le numéro du bail avant de créer le client.