Comment relier un bail à Pennylane
Associer le client et l'abonnement de facturation Pennylane d'un bail depuis l'onglet Pennylane de sa fiche.
Si vous facturez vos loyers avec Pennylane, chaque bail peut être relié à un client et à un abonnement de facturation Pennylane, directement depuis sa fiche.
Prérequis
L'onglet Pennylane n'apparaît sur la fiche d'un bail que si votre organisation est connectée à Pennylane. La connexion se règle dans Paramètres, onglet Finance : voir Comment facturer vos loyers avec Pennylane.
La carte Client
- Ouvrez la fiche du bail (menu Baux), puis l'onglet Pennylane.
- Dans la carte Client Pennylane, cliquez sur Créer ou rechercher le client : Locanoia recherche le client Pennylane correspondant au bail.
- Si des clients existants semblent correspondre, cliquez sur Associer en face du bon candidat. Si la recherche ne trouve rien, cliquez sur Créer un nouveau client : le client est créé en un clic.
Le bouton Dissocier défait le lien, après confirmation : la dissociation ne supprime rien côté Pennylane.
La carte Abonnement
La carte Abonnement Pennylane relie le bail à l'abonnement qui génère ses factures de loyer :
- si des abonnements existants semblent correspondre, cliquez sur Associer en face du bon candidat ;
- sinon, cliquez sur Créer un nouvel abonnement et complétez le formulaire : fréquence, jour de facturation, délai et moyen de paiement, mode de finalisation et lignes de facturation (pré-remplies avec le loyer et les charges).
Le statut de l'abonnement s'affiche en français sur la carte. Là aussi, un bouton Dissocier permet de défaire le lien après confirmation, sans rien résilier côté Pennylane.
Bon à savoir
Un automate Mila « Clients Pennylane » peut détecter les baux actifs sans client Pennylane et proposer — ou faire — la création, selon le niveau choisi dans Paramètres, onglet Mila. Voir Comment facturer vos loyers avec Pennylane.